수동 청구 - Odoo에서 견적 만들기

의사가 검사실, 영상의학, 의약품 같은 임상 서비스에서 입력한 주문은 초안 견적(Draft Quotation) 형태로 Odoo에 동기화됩니다. 이를 판매 주문으로 확정하면 청구서가 생성됩니다. 등록, 방문/진료, 간호 등의 서비스는 수동 청구가 필요하므로 접수 담당자나 권한 있는 사용자가 청구서/견적을 새로 만들고 판매 주문으로 확정해야 합니다.

다음 단계와 스크린샷은 Bahmni 0.92 릴리스에서 제공되는 Odoo 10을 기준으로 설명합니다.

병원 접수 담당자, 프런트 데스크 또는 기타 권한 있는 사용자가 이 기능을 사용합니다.

1. Odoo의 Sales 메뉴에서 Sales 섹션 아래 Quotations 화면으로 이동합니다.
2. 화면 왼쪽 위의 Create 버튼을 클릭합니다.
   
3. Quotations / New 화면의 Customer 필드에 환자 ID 또는 이름을 입력하여 원하는 환자를 검색하고 선택합니다.
4. 필요하면 해당 필드에 Provider Name을 입력합니다.
5. Order Lines 표에서 Add an Item 링크를 클릭합니다.
6. Product 열에 서비스 ID 또는 이름을 입력하여 원하는 서비스를 검색하고 선택합니다.
   
7. 화면 위쪽의 Confirm Sale 버튼을 클릭하여 판매를 확정합니다.

1. 확정된 Sale Order 화면 왼쪽 위의 Create Invoice 버튼을 클릭합니다.
2. 팝업에서 원하는 청구서 옵션을 선택하고 Create Invoices를 클릭합니다.
   
3. 견적 오른쪽 위의 Invoices 아이콘을 클릭하면 청구서 상세정보 화면으로 이동합니다.
4. 판매 주문 왼쪽 위의 Validate 버튼을 클릭한 다음 Register Payment 버튼을 클릭하여 Register Payment 팝업을 엽니다.
   
5. 결제 유형과 금액을 입력하고 팝업의 Validate 버튼을 클릭합니다.
6. 청구서와 결제 등록이 완료됩니다. 화면 위쪽 중앙의 Print 버튼을 클릭하고 드롭다운에서 Invoices를 선택하면 청구서를 인쇄할 수 있습니다.

로그인 사용자의 Settings > Users > Users > Technical Settings에서 Skip Invoice Options를 선택하면 Confirm Sale을 실행할 때 청구서가 자동 생성되고 결제 정보를 입력할 Register Payment 팝업이 나타납니다.